Vaillant gibt erfolgreiche Kreditaufnahme in Höhe von 625 Mio EUR und guten Start ins Jahr 2004 bekannt

Die Vaillant Hepworth Group, ein führendes europäisches Heiztechnik-Unternehmen, hat heute den erfolgreichen Abschluss der Syndizierung ihres neuen 625 Mio Euro-Refinanzierungskredits bekannt gegeben. Mit ihm wurden 226 Mio EUR nachrangige und 351 Mio EUR vorrangige Verbindlichkeiten abgelöst. Er besteht aus einem Kredit von 325 Mio EUR mit fünfjähriger Laufzeit sowie einer revolvierenden Kreditfazilität von 300 Mio EUR. Der zugesagte, aber nicht in Anspruch genommene Teil der Fazilität fängt Fluktuationen im Working Capital auf und ermöglicht weitere Akquisitionen, um das erklärte Ziel des Unternehmens zu stärken, in allen Ländern, in denen es tätig ist, Führungspositionen zu erreichen. Die mit der Kreditaufnahme beauftragten Konsortialführer waren Commerzbank Securities, HSBC Bank plc und Royal Bank of Scotland plc.

"Die 60%-ige Überzeichnung und die Tatsache, dass sich alle von uns eingeladenen Banken an der neuen Fazilität beteiligt haben, bedeutet ein echtes Vertrauensvotum in unser Unternehmen", erklärten Michel Brosset und Claes Göransson, die beiden Geschäftsführer der Vaillant Hepworth Group. Claes Göransson fügte hinzu: "Wir haben die Größe des Unternehmens seit dem Jahr 2000 verdoppelt, wobei der Umsatz von 0,9 Mrd EUR auf 1,8 Mrd EUR wuchs und der Wert des Unternehmens erheblich anstieg." Die Refinanzierung bedeutet das Ende der Integrationsperiode nach der Akquisition von Hepworth plc im März 2001. Das Unternehmen verfügt jetzt über eine feste Basis, auf der es mit weiterem Ertrags- und Wertwachstum aufbauen kann."

In den ersten fünf Monaten 2004 betrug der Umsatz 709 Mio EUR, d. h. auf vergleichbarer Basis 47 Mio EUR bzw. 7 % mehr als im Vergleichszeitraum 2003. Der EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) betrug 45 Mio EUR und erhöhte sich damit um 7 Mio EUR (18 %) gegenüber dem Vorjahr. Dies resultiert vor allem aus Geschäftssteigerungen in Deutschland und Osteuropa sowie aus strategischen Beschaffungsinitiativen und weiteren Synergieeffekten.

Die im Familienbesitz befindliche Vaillant Hepworth Group ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet Heiztechnik und Wohnkomfort. Die Gruppe erzielte 2003 einen Umsatz von 1,8 Mrd EUR und einen Rekordgewinn (EBIT) von 169 Mio EUR. Vaillant spezialisiert sich auf Heiztechnik sowie Baumaterialien und Haushaltsprodukte. Die Gruppe entwickelt und produziert innovative Produkte und Dienstleistungen und liefert sie an Kunden in über 100 Ländern der Welt. Das Unternehmen hat seinen Geschäftssitz in Remscheid und beschäftigt mehr als 9.300 Mitarbeiter.

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E-mail:ebrulf.zuber@vaillant.de